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铅锌行业将获更有力发展环境

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中国有色金属工业协会最新联合发布的2017年12月份有色金属产业景气指数值为25.1,较上月回落1个点,环比下跌3.8%,景气指数持续缓慢下降,说明有色金属企业经济效益持续改善的基础仍不甚稳固,但依然保持在景气“正常”区域,整体行业运行态势平稳。


铅锌行业整体运行态势与有色金属行业景气指数基本一致。截至2017年11月底,铅锌精矿产量累计同比均下跌,金属产量锌累计同比微增、铅累计同比大幅增长,价格重心持续抬升,行业主营业务收入、利润累计同比改善,固定资产投资累计同比大幅下降,铅锌下游消费整体同比趋弱。


铅锌景气度回顾


铅锌精矿产量累计同比下降。经过季节调整数据显示,2017年11月份,国内共生产锌精矿35.5万吨,同比40.3万吨下降12%,环比30.1万吨增长18%。1~11月份,国内锌精矿产量为381.2万吨,较去年同期425.8万吨下降10.5%。


2017年11月份,国内共生产铅精矿19.2万吨,同比20.3万吨下降5.4%,环比14.8万吨大幅上涨30%。1~11月份,国内铅精矿产量为196.8万吨,较去年同期206.7万吨小幅下跌4.8%。


铅锌产量总体同比锌降铅增。经过季节调整数据显示,2017年11月份,国内生产精锌60.5万吨,同比56.2万吨增加7.7%,环比57.7万吨上涨4.9%;1~11月,累计生产567.2万吨,同比571.4万吨下降0.7%。


2017年11月份,国内生产精铅39万吨,同比36.2万吨上涨7.7%,环比41.6万吨下降6.3%;1~11月,累计生产460.6万吨,同比384.9万吨大增19.7%。


铅锌LME综合价格同比大幅上涨、环比下跌。2017年11月,LME精锌现货月均价3236美元/吨,同比2568美元/吨增幅高达26%,环比3274美元/吨下降1.2%。

2017年11月,LME精铅现货月均价2464美元/吨,同比2178美元/吨增幅高达13.1%,环比2506美元/吨下降1.7%。


主营业务累计收入及利润同比大幅改善。由于铅锌价格的持续回升,企业经营状况逐步改善。经过季节调整数据显示,2017年11月份,实现主营业务收入371.1亿元,同比400.8亿元下降7.4%,环比397.5亿元下降6.6%。1~11月,铅锌行业累计实现主营业务收入4215.5亿元,同比3749.7亿元大增12.4%。


铅锌行业利润状况也随着价格上涨大幅改善。经过季节调整数据显示,2017年11月份利润22.7亿元,同比27亿元减少15.9%,环比也出现大幅下跌。11月份矿山企业实现利润16.8亿元,大于冶炼企业的5.9亿元。2017年1~11月,铅锌行业累计实现利润270亿元,同比169.6亿元大幅增长59.2%。


固定资产投资总体同比出现大幅缩减。根据季节调整数据显示,2017年11月,铅锌采选、冶炼固定资产投资30.1亿元,同比43.2亿元大幅下降30.3%,环比29.7亿元微涨1.4%,环比分项矿山投资上涨,冶炼投资下降。1~11月,采选、冶炼累计固定资产投资393.6亿元,同比521.1亿元下降24.5%。


铅锌下游消费整体同比有所下降。根据季节调整数据显示,2017年11月,国内镀层板产量约为425万吨,同比510万吨下降16.7%,环比438万吨下降3%。1~11月份,国内累计生产镀层板5331万吨,同比5385万吨下降1%,总体消费弱于预期。


铅消费不及预期。2017年11月,国内铅酸蓄电池产量1924万千伏安时,同比1964万千伏安时下降2%,环比1918万千伏安时微涨0.3%。1~11月,我国铅酸蓄电池累计产量约为18473万千伏安时,同比19401万千伏安时下降4.8%。


铅锌景气度展望


2018年,美国经济将持续实质性复苏,欧盟地区的经济也在逐步改善。2018年又是国内供给侧结构性改革成果显现和全面落实十九大精神第一年,铅锌行业必将获得一个更加健康和有支撑力的宏观发展环境。


2018年一季度有中国传统的农历春节,生产周期短;加之一季度有两会的召开,环保监管与安全检查的步伐不会停滞,日益加重的环保成本将迫使越来越多的中小矿山退出市场,因此一季度将看不到铅锌精矿紧张格局能得到根本改善的迹象,虽然下游消费情况也不尽如人意,但总体价格会维持在相对高位震荡,高价将促进铅锌行业主营业务收入持续增加、利润改善。因此,铅锌景气指数在短周期下降后将会出现回升。


(作者俞中华、冯君从工作单位系北京安泰科信息股份有限公司, 彭涛工作单位系中国有色金属工业协会)





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